我相信采取个性化的投资方法. 我喜欢建立人际关系!
Matt Lerch
副总裁，LPL财务顾问 CWS® CFP®Welcome!
在元素财富管理， our LPL Financial Advisors 是否100%致力于帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标. 他们准备帮助所有级别的投资者——无论你是年轻还是年老，也无论你的风险承受能力可能会下降到什么程度. 如果你准备好了，给我打个电话 1-765-447-0000.
What specialties do I offer?
- Fixed and Variable annuities
- Financial Planning
- Investment Management
- 人寿和长期护理保险
- Retirement Planning
- 401k Rollover Services
- 评估提前退休计划
- 根据你的目标制定全面的计划
我期待着见到你，了解你和你的目标.
- LPL Financial的注册代表
- CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
- Certified Wealth Strategist®
- 通过LPL Financial注册的系列6、7、63和65
- Indiana Life & 有长期护理背书的健康保险许可证
- 2018年Tippy Connect 40岁以下十大提名者1
Your Team
我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人，但您可以与我的团队中的任何成员联系.
How We Work
在元素财富管理， 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, we care about how we do it. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, taxes, estate planning, and retirement contributions. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.
Who We Help
无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
How We Charge
Elements Wealth Management的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.
Lilly Experience
Elements财富管理顾问团队装备精良，能够协助礼来公司员工和退休人员进行各方面的财务规划.2 我们支持成千上万的员工为他们的退休做计划. 我的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利，并专门帮助员工:
- Planning for their retirement
- 评估提前退休提议
- Pensions
- 401k investment allocation
- Equity awards
- Concentrated stock options
Follow @ElementsWM to Learn More About:
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- 2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.
- 礼来和Elements Wealth Management不隶属于LPL Financial.
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